头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球，策划终极的爆炸地球计划，汽车人奋勇保护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人。<br /> 1 从天而降的四勇士<br /> Four Warriors Come Out of the Sky<br /> 2 马斯塔星之迷<br /> The Mystery of Planet Master<br /> 3 第二代擎天柱诞生<br /> Birth of Double Convoy!<br /> 4 卡式作战<br /> Operation:Cassette<br /> 5 比斯特星人暴动<br /> Rebellion on Planet Beast<br /> 6 恶魔陨石袭来<br /> Approach of the Demon Meteorite<br /> 7 四百万年的遮掩现象之迷<br /> The Four-Million-Year-Old Veil of Mystery<br /> 8 恐怖的六个影子<br /> Terror of the Six Shadows<br /> 9 危机笼罩斯比顿星球,上<br /> Cybertron is in Grave Danger(1)<br /> 10 危机笼罩斯比顿星球,下<br /> Cybertron is in Grave Danger(2)<br /> 11 萨克巨人的阴影<br /> Scorponok, the Shadow Emperor<br /> 12 火山之迷<br /> The Dormant Volcano Mysteriously Erupts<br /> 13 萨克巨人与巨无霸福特<br /> Head On, Fortress Maximus<br /> 14 火星爆炸！巨无霸福特的危机<br /> Explosion on Mars! Maximus is in Danger<br /> 15 火星爆炸！萨克巨人出现<br /> Explosion on Mars! Megazarak Appears<br /> 16 归来的钢铁巨人<br /> The Return of the Immortal Emperor<br /> 17 行星桑德拉的呼救<br /> SOS from Planet Sandra<br /> 18 世界上最宝贵的东西<br /> The Most Important Thing in the World<br /> 19 蜂巢星上的决斗<br /> Battle to the Death on the Beehive Planet<br /> 20 伪装星球攻防战<br /> Tide-turning Battle on the False Planet<br /> 21 揭穿萨克巨人的弱点<br /> Find Megazarak's Weak Spot<br /> 22 友谊的力量<br /> Head Formation of Friendship<br /> 23 宇宙海盗船的秘密<br /> Mystery of the Space Pirate Ship<br /> 24 马格拉斯(通天晓)之死<br /> The Death of Ultra Magnus<br /> 25 消失在冰山的破坏大帝<br /> The Emperor of Destruction Vanishes on an Iceberg<br /> 26 恐怖大帝的惨败<br /> I Risk My Life for Earth<br /> 27 新的目标马斯塔星球<br /> Miracle Warriors - The Targetmasters(1)<br /> 28 先锋战士<br /> Miracle Warriors - The Targetmasters(2)<br /> 29 危机—马斯塔剑<br /> The Master Sword is in Danger<br /> 30 撒克盾攻防战<br /> The Zarak Shield Turns the Tide<br /> 31 狂派歼灭战<br /> Operation: Destroy the Destrons<br /> 32 我的朋友六面兽<br /> My Friend Sixshot!<br /> 33 星形线上的决斗<br /> Duel on the Asteroid<br /> 34 最后的地球大决战(上)<br /> The Final Showdown on Earth(1)<br /> 35 最后的地球大决战(下)<br /> The Final Showdown on Earth(2)
